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Os ataques iniciais de Naruto são insuficientes contra a Kyuubi, mas sem desistir este consegue derruba-la. Começa então a extrair o seu chakra, mas a raposa responde com o seu ódio e o desejo de vingança, tentando extrair o chakra de Naruto. Se isso acontecer, ao invés de Naruto controlar a Kyuubi, é ela que o irá controlar a ele, como Bee explica. A raposa consegue transformar metade de Naruto e este parece não ter forças para a deter. E quando tudo parece perdido eis que acontece algo que ninguém poderia imaginar. Uma voz calma diz a Naruto que tudo está bem e ele é transportado para um cenário pacifico onde apenas está ele e uma mulher. Intrigados? Bem, Naruto ficou! Não sabe quem será e pensa que é a verdadeira forma da Kyuubi ou alguma técnica para o tentar enganar. Não podia estar mais enganado. A mulher que está à sua frente é Kushina Uzumaki, a mãe de Naruto. Depois do pai, o Naruto teve finalmente a oportunidade de conhecer a mãe. Ao aperceber-se disso corre a abraça-la esvaindo-se em lágrimas.

Naruto consegue ver e falar com Kushina pois o seu chakra foi posto no selo que prendia a Kyuubi e apenas estava programado para ser libertado quando Naruto o abrisse. Ao que parece Minato esqueceu-se de mencionar isto quando falou com Naruto. O chakra de Kushina irá ser essencial no desenrolar da batalha com a Kyuubi. Mas isso é mais à frente, entretanto os dois começam a conversar e Kushina conta a Naruto como ela se apaixonou por Minato.